大家好，今天是为大家分享一下如何成为理财分析师的一些困惑，接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

如何成为一名财务分析师

中国财务分析师（英文名称：ChinaProfessionalFinancialAnalyst，简称：CPFA）职业培训认证是由中国人力资源和社会保障部核准，中国就业培训技术指导中心（简称：CETTIC）负责认证的一项关于财务分析领域的职业能力认证。

CPFA职业培训认证的目的在于培育财务人员和管理人员的知识广度和实际操作能力，使其能预测商业的需求及参与策略决策制定。而其考试内容所包含的知识范围能反映参考人员在现今商业环境所需要的能力。因此，取得CPFA职业培训认证不仅代表其具备完整财务及金融相关领域知识，也表现了具备着高度专业标准与能力来分析企业内部财务报表，参与财务管理与拟定未来策略及执行。

适用人群：立志于从事经营管理工作的专科、本科学生，企业管理人员，准备创业人员，项目规划人员，从事经营管理的人员，从事财务专业工作人员。

政策背景编辑

根据《中华人民共和国职业教育法》第一章第八条，实施职业教育应当根据实际需要，同国家制定的职业分类和职业等级标准相适应，实行学历证书、职业培训证书和职业资格证书制度。国家实行劳动者在就业前或者上岗前接受必要的职业教育的制度。

人力资源和社会保障部(原劳动和社会保障部)办公厅2005年5月16日出台了《关于CETTIC职业培训合格证书效用问题的复函》的文件，明确了：《CETTIC职业培训证书》在师资培训、创业培训、岗位培训、专项能力培训，以及新职业、新知识、新技术、新技能等领域展开，该证书作为培训学员从业的凭证。

考试介绍编辑

财务分析师职业培训考试实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。

报考条件

报名参加中国财务分析师职业培训认证初级考试的人员应具备下列基本条件：

1)品行端正，具备良好的职业道德品质；

2)认真执行国家统一的有关财经法律、法规、规章制度；

3)无违反财经纪律的行为；

4)热爱本职工作，遵守财务纪律，坚持原则，履行岗位职责。

报名参加中国财务分析师职业培训认证中级考试的人员必须满足报考初级的基本条件外还须具备下列条件之一：

1)取得财务分析师职业培训初级证书者；

2)从事相关专业经验两年以上者；

报名参加中国财务分析师职业培训认证高级评审的人员必须满足报考初级的基本条件外还需具备下列条件之一：

1)取得经济专业的学士学位及以上并且从事相关专业五年以上（含五年）；

2)取得相关任职资格者，包括但不限于：会计师（中、高级）、经济师（经济师）、中国注册会计师；

考试科目

模块

内容

比例

财务分析师（初级）

财务报表阅读与分析

50%

金融理财基础

25%

财经管理中的计算机应用

25%

财务分析师（中级）

公司财务管理

30%

财务报表案例分析

30%

Excel财务分析建模

40%

取得中级证书后可申请加试

财经英语

报考时间

采取滚动式报考办法。

报名方法

考生填写报名表提交至就近报名点。

报考资格由报名点所属财务分析师考评委员会审核。

合格标准

初、中级考生须在考试中取得60分以上（含60分）方为合格。

高级采取评审制。

如何成为一名金融分析师

金融分析师的工作内容是：培育专业的机构投资人；对开放式基金进行管理以及创业板市场的设立与运作；保险基金和养老基金的管理；商业银行股份化和资产证券化运作；股票指数、期货分析以及风险资金管理等。

金融分析师的工作也包括：收集研究对象信息，对其产品进行分析研究，提供分析研究及投资价值报告；跟踪研究对象变化情况，及时动态判断所研究对象的投资价值变化情况，作出投资预期回报与风险分析，调整投资操作建议；对公开发行的各种理财产品的设计、谈判、签约发行及维护；通过各种联络方式开发新客户，与老客户保持联系；负责完成金融产品开户订单，解答客户各项问题；及时反馈客户意见，把握市场动向。

关于如何成为理财分析师的内容到此结束，希望对大家有所帮助。