第三方金融理财怎么做
大家好，今天来为大家解答第三方金融理财怎么做这个问题，现在让我们一起来看看吧！
第三方理财的概念是什么怎么运作的
第三方理财是指那些独立的中介理财机构，它们不代表银行、保险等金融机构，却能够独立地分析客户的财务状况和理财需求，判断所需投资工具，提供综合性的理财规划服务。
作为独立机构的第三方理财，不代表基金公司、银行或者保险公司，而是站在非常公正的立场上严格地按照客户的实际情况来帮客户分析自身财务状况和理财的需求，通过科学的方式在个人理财方案里配备各种金融工具。通常，第三方独立理财机构会先对客户的基本情况进行了解，包括的资产状况，投资偏好和财富目标，然后，根据具体情况为客户定制财富管理策略，提供理财产品，实现客户的财富目标。第三方独立理财顾问的老板就是客户，作为“雇员”，他们完全从客户的自身利益出发。在2010年第八届理财博览会上，火爆的场面、轻松的氛围，主讲人与大家分享自己的心得，传递快乐理财的概念，满足人们对于理财知识的渴求，与金融机构打着理财的幌子推销自己的产品有着截然不同的效果。
案例1
买房买车、子女教育、医疗开支、养老金筹划以至于困扰不少人的炒股还是炒房的两难选择……我们有各种各样的需求和问题，自己寻找不到最佳答案时，不妨看看专家如何为我们指点迷津。
有个刚做爸爸的客户找到张旭，希望她帮忙规划一下孩子未来的教育费用。张旭先帮客户做了这样一个测算：按照目前北京市的平均支出，养育一个孩子从出生到大学毕业应该在40万～50万元左右；单独的大学费用也要至少准备10万元，才能供孩子完成学业，假设以每年3%的通货膨胀率计算，18年后必须准备170243元。对于这笔必需储备，张旭建议客户先通过少儿教育金保险来解决基础教育基金，储蓄15年，折合每月600元，就可完成。用教育保险作基础教育金的优势是，如果家长在为孩子储备教育金的过程中不幸发生风险，孩子未来的教育依然不会受到影响，因为每年的储蓄将由保险公司垫交，可以说给了孩子确定的未来。而客户对孩子的期望很高，希望能给孩子创造出国深造的机会或者选修艺术、导演等花费较高的专业，因此，张旭认为仅有基础教育金是不够的，还需准备品质教育金，这部分的需求要尽量能在风险适度的情况下稳健增值。考虑到客户家庭建立时间较短，没有太多积蓄，所以她建议客户每月拿出500元来定投基金和投保投资型保险。
如何成立第三方理财公司
第一步：注册（个体工商户）公司注册（有限责任公司）注册（个体工商户）。
第二步：建立品牌商标：1、品牌名称如果你的本人名字朗朗上口，很帅气或很容易记住，建议直接用“名字+理财工作室”的方式，更容易建立和客户的信任；2、注册商标国家商标局申请一个商标。
第三步：办公场地：非一线城市，直接找办公楼或找中介租即可，价格都还好接受。
第四步：公司官网：可以做，但非必备，因为个人客户除工作用PC上网越来越少了。在线流量越来越贵，也别指望在线能给你带来客户。如果特别想做，万网申请一个域名+托管，一年也就几百块。然后再去猪八戒网找人做一个网站，也就几千块。成本不高，锦上添花而已，必要性基本不大。
第五步：微信公号：80%的核心在于内容的生产，千篇一律的内容已经成为红海，持续难度较大。
第步六：招募员工：未来商业强韧取决于你能够拥有多么强韧兼顾的共同体纽带。没有人能够单打独斗不依靠团队成功，寻找到志同道合的合伙人和帮手。
第七步：销售工具：帮助理财师轻松掌握全市场的金融产品信息，并对各个产品有一个基于大数据模型的全面了解和评估。为理财师的专业判断提供强大的研究支持。
关于第三方金融理财怎么做的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。