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投资理财客户怎么开发 做金融理财怎么找客户

大家好,关于投资理财客户怎么开发很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享一下,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题!

金融理财开发客户的渠道

开发理财的客户有好多,以下是我为大家整理的关于金融理财开发客户的渠道,欢迎阅读!

金融理财开发客户的渠道

一、准备工作

1、了解产品的属性和公司产品优于其他产品的地方:具有业内权威的专家坐镇,提供一对一专家指导。而大部分公司则只提供短信、QQ提醒等服务。

2、了解开户流程

3、了解公司,同时了解公司可以提供给客户的服务:专业资讯,市场行情,操作建议,技术指导,看盘软件等

4、了解银行可以提供的服务:负责开户和提供交易软件

5、了解客户群体的来源:网络、合作伙伴(熟人)、数据库、银行

二、主要营销渠道

1、网络营销:通过网络开发客户

2、战略合作伙伴营销:通过加盟商,居间人开发客户

3、数据库营销:后台资源充分利用后开发客户通过其他客户资料数据库进行营销

4、银行渠道营销:银行是我们重要的合作伙伴,也是我们开发客户的主要渠道之一

三、开发客户的渠道

1、熟人介绍:相关产品的熟人,朋友介绍,客户介绍,利用自己产品的优势实现资源共享。记得一点,对待客户要诚信,这样才可以有持续的发展

2、电话营销: 1)做好被拒绝的准备和心态,通过谈话找到推销的切入点,开发时间长,但是客户的忠诚度高 2)要写好每天的跟进记录,尤其是重点的消息的记录 3)再次跟进时寻找突破点 4)留意客户的抗拒点:是抗拒你,抗拒产品,还是抗拒你的说话方式

3、网络开发: 1)以投资人的身份加入很多相关的QQ群 2)博客,微博,空间,对产品本身和相关的投资信息和投资资讯进行推广 3)进入论坛发帖子,加上自己的QQ 4搜索引擎开发:利用baidu知道,Google,sina等门户型网站提问问题,或者回答问题,但是记得留下自己的QQ,回答的时候略掉关键的问题,让客户可以寻找你

4、渠道开发如居间人,代理商等,

金融理财开发客户渠道简单粗暴的方法

直接在同行业公司抢客户,操作办法上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况,比如,A大厦里可能会有10家P2P公司,收集一些这些家公司的宣传单子,打电话问问情况。

通常这时候,业务员会主动告诉我们他们周几下午有理财沙龙会可以参加。我们可以去听听他们的理财沙龙。

好处有很多:

1)学习他们的产品和话术;

2)在过程中,哪个是有意向的客户,基本可以判断出来;

3)记得有机会就跟客户互相换个联系方式;

4)没有机会,就在会议结束前早借口闪人,到公司楼下……。

如果不想去听,去他们公司楼下转悠就可以了,在一楼前台,会有人问某某公司怎么走,这些便是他们公司邀请的客户。

在这样的金融大厦楼下转悠,每天都会遇到潜力客户,这里得到的客户至少是B类,A类也很多,不过很多已经在该公司成交了。但咱们不怕被拒绝,先挤进他们的采购序列再说,充当甲方的价格磨刀石。

保险公司经常说一句话,家庭资产配比,鸡蛋不能放在一个篮子里,对于这些在其他公司投资的客户也是一样,配比,分散风险!呵呵,这类话术哥们你还轻车熟路吧……

B、紧盯放生之人。

那些放生的人很有钱的,不过拿下这样的客户,不是高手就别想了,最好你还懂点佛学,否则没有什么交流基础。每座大城市都有相对集中的放生地段,河流,水库,山林等地方,你在周末常往这些地方跑,或许有意想不到的收获,玩命干吧……

C、二手车市场。

这些人做短期投资比较多。做二手车的,捣腾夏利的要比捣腾路虎的更容易成交。路虎不好出手,有钱人买二手路虎?开玩笑!

找车主去!这是你的优势,如果懂车,能跟卖家、买家全聊得起来,算是咱们一大特长!

投资理财如何开发客户

方法一、趁早努力,开发新客户,大量潜在的客户群非常重要,一定要先把量做大。

方法二、对于潜在客户要好好服务,不要轻易放弃,这个月他没有存款或者做理财产品,不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期,或者有一笔奖金还没有发。

方法三、对待年轻客户和年老客户都要周到热情,不要放弃,都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜,给你推荐了客户,或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。

方法四、如果有时间和精力可以去拜访客户,自己控制一下成本,并不是所有客户都需要你请客花钱的,有些不顺路的客户你可以记下来,在你顺路的时候提前预约好(如果你觉得路费比较贵的时候)。

内容到此结束,如果本次关于投资理财客户怎么开发的分享解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!